01. Angels (rock ver.) - Sunday the Grace
02. 그것뿐이에요 - Super Junior-K.R.Y.
03. Dreaming - 이지훈
04. Out of sight, out of mind - Dana the Grace
05. Angels (Ballad ver.) - TRAX
06. Angels (rock ver._Inst)
07. 영국 빌라
08. 음흉한 방희씨
09. 암흑가의 아저씨들 (Tango ver.)
10. 달려라 빌리
11. 싸움의 법칙
12. Joyful dayz (Don't let me down)
13. 괴짜 방희
14. Walkin' with Billy (Ragtime) Feat. 송영주
15. Fury of Billy
16. 늘 하고 싶던 이야기
17. 재미있는 이야기
18. 나와 함께 춤을
19. 아름다운 방희
20. STRANGE MUSIC 1 & 20