DISK(CD) 1.
01. 잠은 다 잤나봐요. [소유, 유승우] 00:03:40
02. 마음을 삼킨다. [산들(B1A4)] 00:03:49
03. 구르미 그린 달빛 [거미] 00:03:58
04. 안갯길 [벤] 00:03:58
05. 다정하게, 안녕히 [성시경] 00:03:48
06. 녹는다 [케이윌] 00:04:09
07. 별처럼 빛나는 사랑 [에디킴] 00:03:18
08. 그리워 그리워서 (라온 Ver.) [베이지] 00:03:22
09. Love Is Over [백지영] 00:03:43
10. 깍지 [이적] 00:04:06
11. 내 사람 [박보검] 00:03:53
12. 그리워 그리워서 (이영 Ver.) [황치열] 00:03:33
13. 그리워 그리워서 (Humming Ver.) [베이지] 00:03:29

DISK(CD) 2.
01. 달빛이 흐른다. [두번째달] 00:02:51
02. 별후광음(別後光陰) [두번째달] 00:04:11
03. 내 손을 잡아요 [두번째달] 00:03:04
04. 영의 왈츠 00:02:37
05. 불허한다 00:01:57
06. 그대와 내가 내리는 달빛 아래서 눈물을 흘릴 때 00:02:39
07. 라온의 노래 00:03:37
08. 월광 00:03:37
09. 바라만 봅니다. 그래도 행복합니다. 00:02:44
10. 저 구름 너머에 있는 00:04:11
11. 내 사람입니다 00:03:19
12. 아버지가 되어주십시오 00:03:31
13. 동무, 그리고 지금 우린... ... 00:03:08
14. 민란 00:02:07
15. 연등축제에서 우리 두 사람 00:03:07
16. 운명의 빛