1. 운명을 거슬러 (Sg Wanna Be(Sg 워너비), 김종욱)
2. Crazy Woman (Seeya(김연지)/ 다비치(이해리)/ 이정민)
3. 고백 (Sg워너비(김진호))
4. 홍두Ⅰ(다비치(이해리))
5. 갈증 (김종욱)
6. 물병 (다비치)
7. 폭풍속에서 (M To M(엠투엠))
8. 홍두Ⅱ (Seeya(이보람))
9. 작은사랑 - Mtom (M To M(엠투엠))
10. Remember (Mtom(김성태))
11. 아버지와 새초롱 [Inst.]
12. 두 갈래 길 [Inst.]
13. 동해 [Inst.]
14. 마카오의 밤 [Inst.]
15. 하얀 유채 [Inst.]
16. 생각나는 한 사람 [Inst.]
17. 해저문 황지역 [Inst.]