CD 1
01. 꽃처럼 새처럼
02. 황혼
03. 참새의 눈물
04. 당신에게 질투
05. 꿈꾸는 여인
06. 오사카 해질 무렵
07. 당신에게 바치는 연가
08. 마지막 전차
09. 겁쟁이
10. 9월의 비
11. 베사메무초
12. 와인글라스
13. 덕이
14. 끈질긴 왈츠
CD 2
01. [Bonus Cd] 가라오케 반주 버전