01. 바보처럼 살았군요/김도향
02. 저별과 달을/임창제(어니언스)
03. 밤배/둘다섯
04. 향수/이동원
05. 장미/사월과 오월
06. 이 거리를 생각하세요/장은아
07. 피리 부는 사나이/송창식
08. 밤에 떠난 여인
09. 긴 머리 소녀/둘 다섯
10. 산 까치야/라나에로스포
11. 봄길/이동원
12. 편지/임창제
13. 화/사월과 오월
14. 행복의 나라로/장은아
15. 세월 그것은 바람/하남석
16.모두가 사랑이예요/해바라기