CD 1
01. 귀천
02. 허허바다
03. 황혼길
04. 아버지
05. 꽃구경
06. 하늘가는 길
07. 여행
08. 이게 아닌데
09. 국밥집에서
10. 찔레꽃
CD 2
01. 삼식이
02. 바보천사
03. 대전블루스
04. 열아홉순정
05. 돌아가는 삼각지
06. 눈동자
07. 님은 먼 곳에
08. 봄날은 간다
09. 나 그대에게 모두 드리리
10. 동백아가씨
11. 봄비
12. 아리랑
01. 귀천
02. 허허바다
03. 황혼길
04. 아버지
05. 꽃구경
06. 하늘가는 길
07. 여행
08. 이게 아닌데
09. 국밥집에서
10. 찔레꽃
CD 2
01. 삼식이
02. 바보천사
03. 대전블루스
04. 열아홉순정
05. 돌아가는 삼각지
06. 눈동자
07. 님은 먼 곳에
08. 봄날은 간다
09. 나 그대에게 모두 드리리
10. 동백아가씨
11. 봄비
12. 아리랑