CD 1
01 신라의 달밤
02 꿈속의 사랑
03 고향만리
04 럭키서울
05 잘 있거라 고모령
06 추풍령
07 해운대 엘레지
08 나의 줄리엣
09 내 사랑 니나
10 눈물 젖은 내 고향
11 애수의 맘보
12 신라의 달밤 (경음악)
CD 2
01 비 내리는 고모령
02 굳세어라 금순아
03 서울야곡
04 그대는 바람같이
05 낙엽
06 그 사람
07 사랑의 이야기
08 서울이여 안녕
09 동백 아가씨
10 그리운 노래
11 사랑은 가고
12 비 내리는 고모령 (경음악)