CD 1
01. 슬픔의 심로
02. 해야 해야
03. 꿈에서 새벽까지
04. 하늘이여
05. 길 잃은 아이
06. 사랑이 싹트고 난 후에
07. 기다리는 마음
08. 아가 같은 그대여
09. 겨울 바다
10. 저 하늘에 수 놓아요
11. 내일의 약속
12. 비야
13. 외톨이
14. 청춘
15. 회오리

CD 2
01. 내가 (Duet 임철우)
02. 사랑의 약속
03. 영원한 내 사랑
04. 오늘밤도
05. 마지막 편지
06. 아스팔트 꽃
07. 향기없는 꽃
08. 해바라기의 기도
09. 민들레
10. 변덕쟁이
11. 도시인의 고독
12. 무슨 말을 하나
13. 자! 지금부턴 혼자야
14. 사랑하는 나의 아버지
15. 너와 나의 모든 것 (Duet 이정란)