CD 1
01. 웃음의 대항
02. 원맨쇼
CD 2
01. 봉이 김선달
02. 한오백년
03. 신 경복궁 타령
04. 창부 타령
05. 밀양 아리랑
06. 매화 타령
07. 이혼식
08. 각도 교관 훈련소
09. 뉴스
10. 선거풍경(투표소)
01. 웃음의 대항
02. 원맨쇼
CD 2
01. 봉이 김선달
02. 한오백년
03. 신 경복궁 타령
04. 창부 타령
05. 밀양 아리랑
06. 매화 타령
07. 이혼식
08. 각도 교관 훈련소
09. 뉴스
10. 선거풍경(투표소)