CD 1
01. 마포종점
02. 삼천포 아가씨
03. 무정한 그사람
04. 목포의 눈물
05. 영등포의 눈물
06. 찔레꽃
07. 개나리 처녀
08. 알뜰한 당신
09. 청춘의 꿈
10. 울어라 기타줄
11. 버들피리
12. 초립동
13. 삼팔선의 봄
14. 울고싶어
15. 재일교포
16. 불효자는 웁니다

CD 2
01. 섬마을 선생님
02. 흑산도 아가씨
03. 꿀밤 삼백석
04. 아네모네
05. 그리움은 가슴마다
06. 한번준 마음인데
07. 떠나도 마음만은
08. 누가 울어
09. 당신
10. 안개 낀 장충단 공원
11. 비내리는 경부선
12. 두메산골
13. 돌아가는 삼각지
14. 0시의 이별
15. 마지막 잎새
16. 능금빛 순정