DISC 1
01. 초연 (김연숙)
02. 가을을 남기고 간 사랑 (패티김)
03. 마지막 인사 (나미)
04. 숙명 - 박경희
05. 기다리는 여심 (계은숙)
06. 비나리 (심수봉)
07. 당신은 모르실거야 (혜은이)
08. 저 높은 곳을 향하여 (이영화)
09. 먼 훗날 (김미성)
10. 못 잊겠어요 (김수희)
11. 가을비 우산속 (최헌)
12. 맑은 세상 만들거야 - 5월
13. 올 가을엔 사랑할거야 (방미)
14. 다음 세상에서 (김란영)
15. 사랑 (김하정)
16. 과거는 흘러갔다 (여운)
17. 떠나는 마음 (주병선)
18. 이룰 수 없는 사랑 (이연) (장철웅)
DISC 2
01. 홀로 된다는 것 (변진섭)
02. 칠갑산 (주병선)
03. 종로에서 - 5월
04. 그날 (김연숙)
05. 미움인지 그리움인지 (나미)
06. 멍에 (김수희)
07. 못 잊어 (패티김)
08. 오동잎 (최헌)
09. 빛과 그림자 (문희옥)
10. 아쉬움 (김미성)
11. 당신은 나의 운명 - 하윤주
12. 여고시절 (이수미)
13. 보리밭 (패티김)
14. 가인 (김란영)
15. 멈추지 않는 사랑 - 허성희
16. 백지로 보낸 편지 (김태정)
17. 만남 (노사연)
18. 우리 사랑 (김승덕)