CD. 1
01. MONOLOGUE (독백)
02. 서른 즈음에 (김광석)
03. 이별 (길옥윤)
04. 우울한 편지 (유재하)
05. 내 사랑 내 곁에 (김현식)
06. 사랑이란 이유로 (김광석)
07. 미소를 띄우며 너를 보낸 그 모습처럼
08. 이등병의 편지 (김광석)
09. 하얀나비 (김정호)
10. 흐린 가을하늘에 편지를 써 (김광석)
11. 비처럼 음악처럼 (김현식)
12. 그대 내품에 (유재하)
CD. 2
01. IMAGINE (JOHN LENNON)
02. WHAT A WONDERFUL WORLD (LOUIS ARMSTRONG)
03. VINCENT (DON MCLEAN)
04. SAVANNA WOMAN (TOMMY BOILN)
05. LET`S GET IT ON (MARVIN GAYE)
06. IT`S NOW OR NEVER (ELVIS PRESLEY_
07. DONNA (RICHIE VALENS)
08. UNCHAINED MELODY (THE RIGHTEOUS BROTHERS)
09. TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU (FREDDIE MERCURY)
10. LITTLE WING (JIMI HENDRIX)