01. The Girl From Ipanema - 박종훈

02. The Long And Winding Road (With 김광민) - 크리스 바가

03. Have Yourself A Merry Little Christmas (With 진호) - 디셈버

04. 멘델스존 : 노래의 날개 위에 - 빌헴 체핀스키스

05. 인생의 회전목마 - 가영

06. Libertango - 듀오 반디니 & 끼아끼아레따

07. Torna A Surriento (돌아오라 소렌토로) - 미켈레 페르투지

08. 엘가 : 사랑의 인사 - 빌헴 체핀스키스

09. Scarborough Fair (With 노영심) - 크리스 바가

10. White Love - 박종훈

11. Baby, It's You - 허소영

12. Feliz Navidad (With 이주한) - 디셈버

13. Flor De Lino (아마꽃) - 가영

14. 'O Sole Mio (오 나의 태양) - 미켈레 페르투지

15. La Cumparsita - 듀오 반디니 & 끼아끼아레따

16. Il Coraggio - 가영

17. 포스터 : 금발의 제니 - 빌헴 체핀스키스

18. 둥근 해가 떴습니다 - 박종훈

19. Isn't She Lovely (With 이영경) - 크리스 바가