01. 사랑 그리고 기다림
02. 새마을 운동
03. 기억만 눈물만...
04. 너에게 두번째 이야기
05. MY HIP HOP 패러디
06. SAY HO! SKIT BY 성훈
07. 그대여 나를 봐 (FEAT.THE ONE, SUPER SIZE)
08. SHE`S MIND
09. 야화
10. 너에게
11. 고백
12. 비누향기
13. 여름찬가 (FEAT.하하)
14. 껌
15. ALL NIGHT LONG
16. 그리고 독백...