01. PROLOGUE '불새'
02. 인연 (이승철)
03. 널 위한 사랑 (신재홍)
04. 그날이후 (나무)
05. LOVE THEME I
06. 이별 (이서진)
07. MAL DE SIECLE
08. 내 눈물속에 (조은)
09. 너의 곁으로 (BLUE)
10. 이별 INSTRUMENTAL
11. 널 위한 사랑 INSTRUMENTAL
12. ACOUSTIC GUITAR WITH 나무
13. 너의 곁으로 INSTRUMENTAL
14. LOVE THEME II
15. 인연 INSTRUMENTAL
16. EPILOGUE "10년 이후"