DISK(CD) 1. 송창식 이야기
01. 한번쯤
02. 나의 기타 이야기
03. 우리는
04. 피리부는사나이
05. 맨처음 고백
06. 사랑이야
07. 당신은
08. 가나다라
09. 푸르른날
10. 고래사냥
11. 토함산
12. 상아의 노래
13. 애인
14. 참새의 하루
15. 선운사
16. 왜불러
17. 밤눈
18. 담배가게아가씨
19. 새는
20. 나그네
21. 축가

DISK(CD) 2.윤형주 이야기
01. 바보
02. 사랑하는사람이라면
03. 조개껍질묶어
04. 고백
05. 비와나
06. 사랑스런그대
07. 우리들의이야기
08. 두개의작은별
09. 어느 사랑의 이야기
10. 즐거운 자전거 하이킹
11. 비와 나그네
12. 어제 내린 비
13. 잊혀버린 우산처럼
14. 못다한 마음
15. 미운 사람
16. 마지막 잎새
17. 한송이 백합을 피우리니
18. 비오는 날 떠난 사람
19. 비 바람 그녀
20. 비오는 날 오후
21. 안녕
22. 섬 청년 마음

DISK(CD) 3.김세환 이야기
01. 사랑하는마음
02. 화가났을까
03. 길가에앉아서
04. 옛친구
05. 사랑은
06. 무뚝뚝한사나이
07. 목장길따라
08. 편지 (이장희)
09. 비
10. 나그대에게모두드리리
11. 어느날오후
12. 길 잃은 사슴
13. 두손을 마주잡고
14. 토요일 밤에
15. 사랑을 노래해요
16. 하얀나비
17. 행복한 사람
18. 저 별과 달
19. 들꽃
20. 나뭇잎사이로
21. DON'T FORGET TO REMEMBER ME

DISK(CD) 4.트윈 폴리오 이야기
01. 축제의밤
02. 모닥불
03. 하얀손수건
04. 빗속을울며
05. 이별 (슬픈운명)
06. 더욱더사랑해
07. 에델바이스
08. 웨딩케익
09. 우리
10. 축제의 노래
11. 고별
12. 당신을 만나던 날
13. 잃어버린 사랑
14. 마리아
15. 안개