01. 녹지 않는 쪼꼬렛 (어쿠스틱)
02. 하늘에서 나무까지 (feat. 하모니카-전재덕)
03. 노란 버스를 타고 간 여인
04. 없습니다 (어쿠스틱)
05. 나의 옛날 이야기 (feat. 쿤타)
06. 꿈에
07. 그대 내 맘에 들어오면은
08. 이 세상에 단 하나뿐인 여인 (feat. 조PD & 정지선)
09. 천사의 미소 (feat. 조우주)
10. 슬픈 노래는 부르지 않을 거야 (feat. 김현아)
11. 말문이 막혀버렸네 (feat. LPG)
12. 늘 바라봐도
13. 녹지 않는 쪼꼬렛 (오리지널)
14. 없습니다 (오리지널)
15. 그대 내 맘에 들어어면은 (Club ver.) (feat. 거북이)
16. Reggae Christmas (나의 겨울 이야기)