01. Intro
02. Indian Boy (Feat. 장근이, B.I)
03. 로반줄아 (로미오를 반대한 줄리엣 아버지) (Feat. Simon (Of Dalmatian))
04. 진실은 천국에서라도 (Feat. 김희선)
05. 나비효과 (Feat. Sg워너비)
06. 사랑보다 아름다운 말 (Feat. 숙희)
07. Dalmatian Love
08. Lucky Man
09. 사랑이란
10. 죽도록 사랑해 2 (Feat. 조성모)
11. Little Sunshine (Feat. 정인)
12. 세상에서 가장 슬픈 시 (Feat. Mac)
13. Luv D.N.A (Feat. 나비)
14. Hottrack (Feat. B.S)
15. Outro