CD No.1
01. 애수의 소야곡 …남인수
02. 눈물젖은 두만강 ...김정구
03. 짝사랑 ...고복수
04. 번지없는 주막 ...백년설
05. 불효자는 웁니다 ...진방남
06. 신라의 달밤 ...현인
07. 선창 ...고운봉
08. 울고 넘는 박달재 ...박재홍
09. 나는 울었네 ...손인호
10. 하숙생 ...최희준
11. 누가 울어 ...배호
12. 덕수궁 ...진송남
13. 영등포의 밤 ...오기택
14. 갈대의 순정(LIVE) ...박일남
15. 봉선화 연정 ...현철
16. 물레방아 도는데 ...나훈아
17. 가슴 아프게 ...남진
18. 원점 ...설운도

CD No.2
01. 허공 ...조용필
02. 내 마음 갈 곳을 잃어 ...최백호
03. 이별 노래 ...이동원
04. 잊혀진 계절 ...이용
05. 낙엽은 지는데 ...조영남
06. 애심 ...전영록
07. 당신 ...김정수
08. 무정블루스 ...강승모
09. 인생은 미완성 ...이진관
10. 아베마리아 ...계동균
11. 사랑의 슬픔 ...이치현과 벗님들
12. 눈동자 ...이승재
13. 슬픈 계절에 만나요 ...백영규
14. 바보처럼 살았군요 ...이종용
15. 먼 훗날 ...김만수
16. 뜨거운 안녕 ...쟈니리
17. 과거는 흘러갔다 ...여운
18. 그 사람 이름은 잊었지만 ...박건