01. 두번째 사랑 (MODERN ROCK VERSION)
02. 상실
03. 사랑인거죠(DUET WITH 우진희)
04. ISLAND
05. 후애
06. GOOD-BYE
07. NEVER
08. 두번째 사랑(BALLADE VERSION)
09. 이별의 약속
10. DON`T GO
11. 슬픈이유
12. TONIGHT (DUET WITH 김효수)
13. DREAM SONG (KBS 수퍼 TV 일요일은 즐거워 드리팀 주제곡)