01. Proceed (Intro)
02. 도피
03. 위로 (Featuring 채연)
04. Party Time (Featuring 김태영)
05. You're My Life (Featuring 이정)
06. 재회
07. 오빠생각 (Featuring 강원래 & 한소리)
08. Classic Bounce (Interlude)
09. Hidden Card
10. Don't Cry
11. 슬픈 배려 (Featuring 김태영)
12. 운명 (베토벤 운명 교향곡 No.5삽입)
13. 금지된 장난 (Featuring 이정)
14. Let's Get It
15. Space Jam (Outro)