1.봄날은 간다
2.목포의 눈물
3.불효자는 웁니다
4.나그네 설움
5.물바아 도는 내력
6.선창
7.애수의 소야곡
8.아내의 노래
9.미사의 노래
10.고향만리
11.대지의 항구
12.전선야곡
13.해운대 엘리지
14.바다가 육지라면
15.누가 울어
16.꿈이여 다시한번
17.명동 블루스
18.녹슬은 기찻길
19.서울이여 안녕
20.아씨
2.목포의 눈물
3.불효자는 웁니다
4.나그네 설움
5.물바아 도는 내력
6.선창
7.애수의 소야곡
8.아내의 노래
9.미사의 노래
10.고향만리
11.대지의 항구
12.전선야곡
13.해운대 엘리지
14.바다가 육지라면
15.누가 울어
16.꿈이여 다시한번
17.명동 블루스
18.녹슬은 기찻길
19.서울이여 안녕
20.아씨