01. Intro + 두 얼굴의 사나이
02. 만취 in melody
03. A Skit
04. High High
05. I-Go
06. 개꿈
07. 문득
08. B Skit
09. 어기야 디야 (한배를 타고)
10. Baby Baby
11. C Skit
12. 미카사로
13. 조금만 천천히
14. 3판 2승
15. D Skit
16. 수수께끼
17. He Say She Say
18. 미카사로 (겨울 버젼)
19. Never Ever (리메이크)