CD. 1 01. 날 닮은 너 (임창정) 02. 오해 (오현란) 03. 브라보 마이 라이프 (봄여름가을겨울) 04. 안녕 (서영은) 05. 슬픈 그림같은 사랑 (이상우) 06. 나는 외로움 그대는 그리움 (박영미) 07. 비 오던 날 (김성수) 08. 지금 (조영남) 09. 언제나 그대 내곁에 (김현식) 10. 너를 기다려 (안젤로) 11. HAPPY BIRTHDAY (이상은) 12. 지금은 알 수 없어 (김종서) 13. 가난한 연인들의 기도 (홍서범) 14. 잠들지 않는 시간 (이용) 15. 흰구름 먹구름 (딕훼밀리) 16. 비련 (조용필) CD. 2 01. 순수 (김범수) 02. 연애 (김현철) 03. 꿈을 넘어서 (오석준) 04. 이젠 널 인정하려 해 (BANK(뱅크)) 05. 사랑했어요 (김현식) 06. 타인의 계절 (한경애) 07. 세상이 그대를 속일지라도 (김장훈) 08. 이별이란 없는거야 (최성원) 09. 너 없는 시간의 의미 (이승철) 10. 비가 (우승하) 11. 그대는 바람 (손현희) 12. 구름 들꽃 돌 여인 (해바라기) 13. 사랑스런 그대 (임백천) 14. 나들이 (이광조) 15. 환상 (윤세원) 16. 바보처럼 살았군요 (이종용)