01. 안녕이란 말대신 (Winter Blue Mix)
02. 성인식 (Gazaebal 2 Deep Mix)
03. 난 여자가 있는데 (Modern Funk Mix)
04. 나쁜남자 (Wanna' Make-U-Dance Mix)
05. 연극 (Percussive Attax Mix)
06. 나쁜남자 (Asian Vibe Mix)
07. 난 여자가 있는데 (Acid Jazz Mix)
08. 성인식 (Bass-Insane Mix)
09. 나쁜남자 (Hitman Hip-Tech Mix)
10. 달빛의 노래 (Hyper-Trip Techno Mix)