CD 1 01. 좋아 가는거야 02. 담배가게 아가씨 03. 잊을게 04. 님과 함께 05. 동백 아가씨 06. 사랑했어요 07. 이 땅에 살기 위하여 08. 덤벼 09. 빨간 숲 속 10. 꿈꾸는 소녀 11. A Flying Butterfly (Studio Ver.) CD 2 01. 큰 별은 없어 02. 타잔 03. Drum Solo 04. 너를 보내고 05. 사랑 Two 06. 가을 우체국 앞에서 07. 사랑했나봐 08. 오늘은 09. 나는 나비 10. 아리랑 11. 머리아파 Intro (Harmonica Solo) 12. 머리아파 13. 돌고 돌고 돌고